Fitbit:企業間、ソフトウェアプラットフォームの順番を変えることはできますか?

ウェアラブル機器メーカーが公開して以来初めてのFitbitの第2四半期の業績は、ソフトウェアとサービスの2つの成長分野、今日収益を上げないが最終的には価格戦争から救うことができると強調した。

同社は第2四半期に450万台の接続機器を販売し、収益を上げ、最初の上場からのマーケティング・ウェーブを使ってブランドを成長させた。

Fitbitの結果は予想よりも良く、このように崩壊した

一方、Fitbitは第3四半期と2015年の見通しを引き上げた。同社は2015年の収入を16億ドルから17億ドルに計画している。

しかし、Fitbitのビジネスが今後どのように多様化するのかを実際に予測するには、企業の販売だけでなく、同社のソフトウェアプラットフォームのチョップにいくつかの賭けをする必要があります。

簡単なマークは、企業のウェルネス事業です。医療費は上昇するだけで、企業は従業員をより健康的に(したがってより安価に)するためにできることは何でもやっています。第2四半期に、FitbitはFortune 500企業の50社を企業のウェルネス計画に調印したと述べた。これらの計画の下で、Fitbitはデバイスを量産販売し、最終的にはデータとソフトウェアを使用して他のサービスを提供することができます。

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アナリストとの電話会議で、CEOのジェームス・パーク氏は

アプリでのアクティビティグラフのモバイルエクスペリエンスを再設計しました; GPSバイク追跡を可能にするFitbit Surgeを更新しました;ユーザーは複数のFitbitデバイスに1つのアカウントを使用できるため、アクティビティとアクセスを統合する; Web上の個人トレーニング。

確かに、Fitbitはハードウェアとその統合されたソフトウェアを動かすためにエンタープライズサイクルを動かすことができます。しかし、そこにとどまるためには、Fitbitのソフトウェアとサービスを改善する必要があります。その前で、Fitbitは以下のソフトウェア改善を行いました

朴氏は、ソフトウェアとサービスは「今日のビジネスのごく一部」だと指摘した。しかし、Fitstarの買収は、Fitbitが行くサインです。同社はハードウェア会社以上になりたいとしているが、「収益の流れがハードウェア収入に対してどれくらい早くなるかという非現実的な期待を設定したくない」と話した。

エディソン・インベストメント・リサーチのアナリスト、リチャード・ウィンザー氏は、Fitbitのソフトウェアとサービスの戦略が非常に重要である理由を説明しました。 Fitbitの第2四半期の売上総利益率は、前年同期の51.5%から47.2%に低下した。 Fitbitは、この減少は、同社が部品コストを下げることができなかった新しい製品によるものだと述べた。しかし、Windsorはある時点で価格競争を予想しています。

彼が追加した

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通常、デバイスの価格は、デバイスの価格を製造するために使用されるコンポーネントよりも早く落ちます。

これは、売上総利益率が発売時に最も高く、製品のライフサイクル全体にわたって低下していることを意味します。 Fitbitは現在、コンポーネントのコストを最適化しながら、製品のライフサイクルにわたって価格をフラットに保つことが可能です。

これは、この異常な状態と非常に高い総利益率を説明するだろうが、Fitbitは現在、実際の競争なしに運営されていることを強く示唆している。これは続くことは考えにくいし、市場がより完全になるにつれ、Fitbitは製品のライフサイクルにわたって価格を引き下げなければならなくなるだろう。

これは生態系の問題にきちんと私たちをもたらします。ユーザーが自分のデータを好きでアップロードするデバイスの周りにエコシステムを作成することで、Fitbitは最終的に出現したときに競争の荒廃から幾分孤立することができるはずです。

言い換えれば、Fitbitのソフトウェアとサービスは、時間の経過とともに収益性の低いハードウェアビジネスである可能性の高いものを回避するのに役立ちます。

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